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◆ Report briefing

PER 2X, 분할이후를 주목하라!

키움증권에서 대한제강(084010)에 대해 "작년 4분기 영업이익은 키움증권 기존 추정치와 컨센서스에 부합할 전망. 한편, 올해 연간 영업이익은 사상 최고치였던 전년보다는 약 -15% 감소가 예상되지만 21년 이전과 비교해 볼 때 여전히 견조할 전망. 주가는 작년 11월말 인적분할 발표이후 부진해 현재 PER 2배 수준에 불과하지만 4월말 재상장을 끝으로 분할 관련 이벤트가 마무리되면 저평가매력 부각과 함께 주가도 반등에 나설 전망"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "작년 4분기 영업이익은 445억원(+54%QoQ, -19%YoY)으로 키움증권 기존 추정치 437억원과 컨센서스 425억원에 부합할 전망. 2023년 영업이익은 1,872억원(-15%YoY)으로 사상 최고치였던 전년보다는 줄어들지만 2021년 이전과 비교해 여전히 견조한 실적이 기대"라고 밝혔다.