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[투데이리포트]휴온스, "유상증자 결정에 따..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 307 2007/11/02 11:38

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한국증권은 2일 휴온스(084110)에 대해 "유상증자 결정에 따른 주당 가치 희석 부담"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,400원을 내놓았다. 한국증권 이혜원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 휴온스(084110)에 대해 "동사의 목표주가 하향은 금년도 수익성 하락에 따른 수익 추정치 하향 조정과 유상증자 결정에 따른 주당 가치 희석을 반영한 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 24.1%, 2.5% 증가한 166억원과 31억원을 기록하였다. 일반의약품 매출 확장을 위한 광고선전비 10억원, 신제품 개발에 따른 경상연구개발비 10억원 지출 등으로 인하여 영업이익은 전년 동기 대비 2.5% 증가하는 데 그쳐, 수익성이 22.9%에서 18.9%로 큰 폭으로 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "제약주 전반이 주가 약세를 보이고 있는 가운데, 상위 제약사의 시장 지배력 강화에 따른 양극화 현상이 진행되고 있어 하위 제약사들은 신약 개발 능력이 없는 이상 각광받기 힘든 구조가 지속되고 있는데다, 최근 167억원 규모의 유상증자 결정까지 한 상황이어서 당분간 주가 흐름은 좋지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 18,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,400수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 15,400 15,400 15,400
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071102 매수(유지) 15,400
20070727 매수(유지) 22,000
20070425 매수(유지) 18,800
20070417 매수(신규) 18,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071102 한국 매수(유지) 15,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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