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[투데이리포트]휴온스, "말라가는 중국인들의..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 28일 휴온스(084110)에 대해 "말라가는 중국인들의 눈을 적시다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 부국증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 휴온스(084110)에 대해 "중국 노스랜드사와 합작한 북경의 휴온랜드의 공장준공으로 국내대비 약 10배 이상(약 170조원 규모)의 중국 의약품 시장에 본격적으로 진출할 수 있을 것으로 전망된다. 이로 인해 동사는 고성장하고 있는 중국 의약품 시장에서 점안제를 주력품목으로 해당시장의 약 10%이상 M/S를 확보할 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "휴메딕스, 휴니즈, 휴베나 등 자회사들의 성장강화로 연결실적 증가 및 수익성 개선이 지속될 것으로 기대된다. 휴메딕스의 경우 빠르면 올해 하반기에서 내년 상반기 내에 코스닥 상장을 목표로 기업공개를 준비 중에 있어 자회사 상장으로 인한 지분가치의 재평가도 이뤄질 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가산정에 가장 중요한 프리미엄 요인은 휴온랜드를 통한 중국 점안제 시장 진출로, 그동안 상위제약사들에게만 국한되었던 해외시장 진출이 본격화 될 것으로 전망되는 만큼 차세대 성장동력 확보에 따른 동사의 외형 및 이익성장이 동반될 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 57,000 | 60,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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