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[투데이리포트]수성, "3/4분기 실적 부..."매수(유지)_브릿지

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평민

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조회 169 2007/11/19 09:58

게시글 내용

 





브릿지증권은 19일 수성(084180)에 대해 "3/4분기 실적 부진, 2008년 신규사업부문 성장성 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,850원을 내놓았다. 브릿지증권 권기형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





브릿지증권은 수성(084180)에 대해 "동사의 3분기 외형이 기대에 미치지 못한 것은 수입청소차나 대형 전동지게차 부문 등 신규추진사업 부문의 시장진입이 다소 늦어지고 있는 때문이며, 영업이익의 경우 주요 원자재 가격 상승에 따른 원가부담과 분기 재고인식 과정에서 3/4분기의 경우 1회성으로 원가부담이 커진 것도 영업실적의 부진의 한 요인으로 작용한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "수익성 측면에서는 원자재 가격의 상승에 따른 부담은 지속될 것으로 보이나 3/4분기의 1회성 요인들이 사라질 것으로 보여 영업이익률 회복이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "2008년의 경우 지게차 부분 대형부분 신제품 출시, 청소차부문 제휴브랜드 확대 등으로 외형성장세가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

브릿지증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 3,850 3,850 3,850
*최근 분기기준

오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,850원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<브릿지증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071119 매수(유지) 3,850
20070827 매수(신규) 4,270
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071119 브릿지 매수(유지) 3,850

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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