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[투데이리포트]유진테크, "ALD, SEG 장..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 15일 유진테크(084370)에 대해 "ALD, SEG 장비 매출 본격화가 관건"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 유진테크(084370)에 대해 "올해 동사 실적이 부진했던 것은 DRAM용 ALD 장비와 System LSI용 SEG 장비 매출이 현재까지 전혀 발생하지 못하고 있기 때문이다. 또한 지난 2012년과 2013년에 41%, 53%를 기록했던 국내 고객 1개사에 대한 매출 비중이 올해에는 3Q 누적으로 19%까지 하락한 것도 동사 실적 부진의 원인 중 하나로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3Q14에 108억원의 매출과 3억원의 영업이익에 그쳤던 동사 실적이 4Q14에는 251억원의 매출과 61억원의 영업이익을 기록하며 개선될 것으로 전망된다. 향후 동사 실적 개선의 원인은 4Q14 이후부터 미세공정 전환 투자 외 삼성전자 17라인 투자, 시안 라인 Phase2 투자, SK하이닉스 14라인 투자가 개시될 전망이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "만약 SK하이닉스 DRAM 생산을 위한 ALD 판매와 삼성전자 System LSI 및 글로벌 파운드리 향 SEG 판매가 본격화된다면 동사 내년 매출과 영업이익은 현재 당사의 전망치인 1,094억원과 280억원을 상회할 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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