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[투데이리포트]유진테크, "턴어라운드는 예상대..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 유진테크(084370)에 대해 "턴어라운드는 예상대로 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 장준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 유진테크(084370)에 대해 "아직까지 LP-CVD 장비에 대한 높은 의존도로 실적 변동성이 크지만 높은 기술 경쟁력으로 수익성은 여타 장비 업체에 비해 높은 수준이다. 신규 장비와 해외고객 기반 확보로 과거보다 실적 변동성은 완화될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기부터 실적 개선은 더욱 가속화될 전망이다. 삼성전자의 DRAM 미세공정 전환과 SK하이닉스의 M14 설비 투자가 예상된다. 특히 신규 ALD 장비와 해외고객 장비 공급 개시가 주가 상승 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "SK하이닉스 비중이 여전히 가장 높지만 지난해 부진했던 삼성전자 수주 회복과 해외고객 추가로 중장기 성장 기반을 확보할 것으로 예상한다. 동사의 2분기 매출액은 366억원(+82% QoQ, +232% YoY), 영업이익은 118억원(+417% QoQ, +1,451% YoY)으로 크게 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 17,500 | 19,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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