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[투데이리포트]팅크웨어, "제품 Line-up..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 120 2007/05/02 08:28

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한국증권은 2일 팅크웨어(084730)에 대해 "제품 Line-up 강화로 내수 지배력 상승, 외형 성장 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 한국증권 노근창, 박태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 31.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 팅크웨어(084730)에 대해 "1Q가 내수 시장의 비수기라는 점에서 분기 사상 최고 실적을 기록한 동사의 1Q 실적은 주목할 만한 실적이라고 판단되며, 이후 신제품 출시와 보상 판매 실시, 성수기 진입 등에 힘입어 하반기로 갈수록 더욱 견조한 외형 증가세를 보일 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 4월에 Entry-level 제품인 Inavi UZ를 출시하였으며, 2분기 중에 7인치급 High-end Model을 추가로 출시할 전망이며, 이러한 신제품 출시는 제품군의 범위를 확대하는 Line-up 강화로 보인다는 점에서 동사의 경쟁력을 더욱 강화시킬 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 제품군 확대를 통해 High-end와 Low-end 수요를 흡수하면서 Navigation 시장 성장의 수혜를 이어갈 수 있을 것으로 판단되며, 단기적으로는 2분기 중 실시하고 있는 보상 판매도 교체 수요를 자극할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 19,000 21,000 17,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070502 매수(유지) 21,000
20070328 매수 16,000
20070202 매수(유지) 16,000
20070111 매수 20,000
20070108 매수(유지) 20,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070502 한국증권 매수(유지) 21,000
20070418 우리 매수(신규) 17,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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