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[투데이리포트]팅크웨어, "네비게이션 시장 확..."매수(신규)_SK

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평민

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조회 221 2007/05/16 11:22

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SK증권은 16일 팅크웨어(084730)에 대해 "네비게이션 시장 확대에 따른 실적 개선 가속화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,700원으로 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





SK증권은 팅크웨어(084730)에 대해 "2007년 네비게이션의 국내 수요는 151 만대로 기존의 예상을 넘어서는 급격한 성장이 이루어지고 있다. 이에 따라 네비게이션 단말기와 S/W 에서 업계 선두를 유지하고 있는 동사의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "시장 확대에 따른 경쟁심화로 판매단가 하락은 불가피한 요소이지만 동사가 지닌 고가 브랜드 이미지, 하드웨어와 소프트웨어를 동시 개발, 판매하는 점을 감안할 때 타 업체와 달리 수익성 하락 우려는 크지 않은 편"라고 밝혔다. 한편 "국내 자동차 중 승용차가 900만대에 보급률은 15%수준(2006 년 기준)임을 감안할 때 향후 네비게이션 시장의 성장 가능성은 크다. 따라서 네비게이션 단말기와 S/W에서 시장점유율 1위를 점하고 있는 동사의 수혜 가능성도 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 20,925 22,700 20,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 22,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070516 매수(신규) 22,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070516 SK증권 매수(신규) 22,700
20070504 신영 매수(유지) 20,000
20070502 우리 매수(유지) 20,000
20070502 한국증권 매수(유지) 21,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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