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[투데이리포트]팅크웨어, "BUY 방향으로 직..."매수(유지)_현대

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평민

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조회 167 2007/11/01 08:42

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현대증권은 1일 팅크웨어(084730)에 대해 "BUY 방향으로 직진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 현대증권 전성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 팅크웨어(084730)에 대해 "동사의 3분기 실적은 당사 예상치(3Q07F) 대비 매출은 2% 초과 달성하였으나, 영업이 익은 6% 하회하였다. 예상보다 빠르게 확대되고 있는 PND(Personal Navigation Device)매출 증가에 따라 2007년 및 2008년 매출 추정은 각각 1.1%, 7.5% 상향 조정하였으나, LCD 가격의 상승 흐름을 반영하여 영업이익은 2007년 및 2008년 각각 5.7%, 2.0% 하향 조정하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "국내 최고의 전자 지도를 보유하고 있는 동사의 현재 Valuation이 2008년 예상 EPS 대비 11.6배임을 감안할 때, 동사에 대한 저평가 해소가 진행되어야 한다고 판단한다. 당사는 동사의 S/W 업그레이드 유료화가 진행되는 2008년 이후 Valuation 재평가가 진행될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "중소형 LCD의 공급 부족에 따라 LCD 가격의 점진적인 상승이 예상되며, 이에 따라 4분기 매출 총이익률은 27% 수준으로 하락할 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 53,667 59,300 46,700
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 59,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,700원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071101 매수(유지) 55,000
20070801 매수(유지) 55,000
20070625 BUY(INITIATE) 47,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071101 현대 매수(유지) 55,000
20071018 삼성 BUY(H) 59,300
20070916 SK 매수(유지) 46,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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