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[투데이리포트]팅크웨어, "3Q 실적 - 신제..."BUY(H)_삼성

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평민

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조회 176 2007/11/01 08:46

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삼성증권은 1일 팅크웨어(084730)에 대해 "3Q 실적 - 신제품 판매호조로 실적개선 추세 지속"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 59,300원으로 내놓았다. 삼성증권 전상필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 59,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 팅크웨어(084730)에 대해 "3분기 PND(Portable navigation device)의 매출 비중은 94.1%로 전분기대비 12.7%pt 늘어났는데, 7월 출시한 ‘아이나비G1’이 3분기 전체 PND 판매의 61%를 차지하며 동사의 매출 성장을 주도했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "After market을 중심으로 한 국내 내비게이션 시장의 성장(2007~10년 연평균 22.2% 성장 전망), 핵심 경쟁요소인 전자지도 보유, 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 동사의 성장 스토리가 지속적으로 유효하다고 판단되기 때문에 동사에 대한 기존의 목표주가와 투자의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "계절적 성수기로 인해 4분기에도 실적 호전 추세는 지속될 것으로 예상되며, 특히 내비게이션 소프트웨어 매출 비중 하락에도 불구하고 고가인 ‘아이나비G1’ 판매 증가로 인해 영업이익률은 14% 내외에서 유지될 전망임. 지속적으로 추진해 오던 서유럽 수출 건도 4분기에 이슈화될 가능성이 있다고 판단되며, 해외 전자지도업체들의 인수쟁탈전을 계기로 동사가 보유한 전자지도 가치에 대한 재평가가 가속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 53,667 59,300 46,700
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 59,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,700원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071101 BUY(H) 59,300
20071018 BUY(H) 59,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071101 삼성 BUY(H) 59,300
20071101 현대 매수(유지) 55,000
20070916 SK 매수(유지) 46,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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