[투데이리포트]팅크웨어, "네비게이션의 네이버..."매수(유지)

[투데이리포트]팅크웨어, "네비게이션의 네이버..."매수(유지)_현대

평민

조회 266 2008/02/01 08:28

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 1일 팅크웨어(084730)에 대해 "네비게이션의 네이버, BUY!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 현대증권 전성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 팅크웨어(084730)에 대해 "동사의 4분기 실적인 당사 예상 실적 대비 부진한 것은 중소형 LCD의 공급 부족에 따라, 시장 전체의 7인치 공급량이 대폭 축소되었기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 실적 하향 조정에도 불구하고 기존의 목표주가와 투자의견을 유지하는 이유는 2월부터 3D 모델이 출시됨에 따라 향후 소프트웨어 업그레이드 비용 유료화에 따른 수익 증가와, 3D 소프트웨어를 이용한 광고 매출 확대 등 본격적인 소프트웨어 업체로 전환될 것으로 추정하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 3D 모델 출시에 따른 소프트웨어 관련 매출 증가에 따라 2009년 동사의 예상 EPS가 1,058원~ 1,628원 증가할 수 있을 것으로 추정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	54,775	60,000	48,100

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,100원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080201	매수(유지)	55,000
20071101	매수(유지)	55,000
20070801	매수(유지)	55,000
20070625	BUY(INITIATE)	47,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080201	현대	매수(유지)	55,000
20080122	교보	매수	56,000
20071220	SK	매수(유지)	48,100
20071116	부국	매수(신규)	60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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