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[투데이리포트]팅크웨어, "성장스토리는 여전히..."BUY(H)_삼성

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평민

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조회 144 2008/02/01 11:59

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삼성증권은 1일 팅크웨어(084730)에 대해 "성장스토리는 여전히 유효"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,100원으로 내놓았다. 삼성증권 전상필, 강지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 55,100원은 직전에 발표된 목표가 59,300원 대비 -7.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 팅크웨어(084730)에 대해 "동사의 4분기 수익성 악화 요인은 단발성인 것으로 판단되는데, 이는 올해 LCD 수급상황이 호전될 전망이고, 저가상품 단종으로 인해 향후 product mix가 개선될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대해 긍정적인 시각을 견지하는 이유는, 22.1%의 낮은 내비게이션 보급률에 바탕을 둔 시장의 성장, 우수한 디지털 맵 인지도를 기반으로 한 경쟁력, PND(Portable navigation device) 하드웨어업체들의 consolidation에 따른 수혜가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "또 신제품 (3D) 출시 및 유럽지역으로의 수출 재개가 모멘텀으로 작용할 것으로 기대되며, 동사가 보유한 디지털 맵에 대한 가치가 현재 주가에 적절히 반영되지 않았다는 점(디지털 맵의 다양한 활용도로 인해 2007년 Navteq과 Tele Atlas는 평균 P/S 8.2배에 인수됨)도 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 54,033 60,000 48,100
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 55,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,100원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080201 BUY(H) 55,100
20071101 BUY(H) 59,300
20071018 BUY(H) 59,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080201 삼성 BUY(H) 55,100
20080201 한국 매수(유지) 50,000
20080201 현대 매수(유지) 55,000
20080122 교보 매수 56,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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