[투데이리포트]팅크웨어, "최근 주가 약세는 ..."BUY(H)

[투데이리포트]팅크웨어, "최근 주가 약세는 ..."BUY(H)_삼성

평민

조회 242 2008/04/30 09:54

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 30일 팅크웨어(084730)에 대해 "최근 주가 약세는 과도한 우려의 반영"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 47,200원으로 내놓았다. 삼성증권 전상필, 강지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 47,200원은 직전에 발표된 목표가 55,100원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 팅크웨어(084730)에 대해 "지난해 4분기 출시한 보급형 PND(Portable navigation system)인 i-Navi ES의 판매호조와 지난 4분기 주춤했던 내비게이션 SW 판매 증가가 동사의 1분기 매출 성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 국내 내비게이션 시장은 consolidation이 진행 중이며, 고가인 신제품 판매비중 상승으로 인해 올해 동사의 PND제품 ASP는 2% 하락에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "3D맵 PND의 성공 가능성은 충분하다고 판단되며, 성공적으로 보급될 경우 맵 업그레이드 매출이 추가로 발생해 2009년 이후 동사의 수익성 개선에 일조할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2007년10월 59,300원까지 높아졌다가 2008년2월 55,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,200원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	50,733	55,000	47,200

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 47,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080430	BUY(H)	47,200
20080320	BUY(H)	55,100
20080201	BUY(H)	55,100
20071101	BUY(H)	59,300
20071018	BUY(H)	59,300

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080430	삼성	BUY(H)	47,200
20080430	현대	매수(유지)	55,000
20080410	한국	매수(유지)	50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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