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[투데이리포트]팅크웨어, "2Q부터 신모델 효..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 156 2008/04/30 10:19

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한국증권은 30일 팅크웨어(084730)에 대해 "2Q부터 신모델 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 한국증권 박태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 팅크웨어(084730)에 대해 "동사의 1Q 실적은 매출액 498억원, 영업이익 53.6억원으로 추정치(각각 492억원, 58.5억원)와 유사한 수준이었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 매출원가율은 전분기 74.7% 대비 3.3%p 개선된 71.4%를 기록하였는데 이는 LCD Panel 가격 안정과 규모의 경제 효과가 반영된 것으로 파악되며, 향후 매출 증가에 따른 수익성 개선 효과가 두드러질 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 업계 최초로 출시된 Full 3D 신제품인 K2 모델 매출은 3월 중에 출시가 이루어 졌지만 2Q 실적부터 본격적으로 반영될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 437.8 1622.3 2418 +49.05 596 +19.7
영업이익 42 219.8 279 +26.93 54 +0.93
순이익 37.3 171.9 224 +30.31 41 +1.23
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 61,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 50,733 55,000 47,200
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 47,200원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080430 매수(유지) 50,000
20080410 매수(유지) 50,000
20080201 매수(유지) 50,000
20071101 매수(유지) 61,000
20070801 매수(유지) 52,100
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080430 한국 매수(유지) 50,000
20080430 삼성 BUY(H) 47,200
20080430 현대 매수(유지) 55,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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