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[투데이리포트]팅크웨어, "내수 침체는 여파는..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 264 2008/10/28 09:16

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한국증권은 28일 팅크웨어(084730)에 대해 "내수 침체는 여파는 피할 수 없었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 한국증권 박태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 -59.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 팅크웨어(084730)에 대해 "동사의 M/S는 여전히 시장 1위의 지위를 확고히 유지하고 있지만, 내수 소비 심리 악화가 매출에 반영되고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 549억원과 54억원, 09년 매출액과 영업이익은 각각 2,337억원과 240억원으로 추정되어 09년 상반기까지 큰 폭의 실적 개선은 기대하기 힘들 전망"라고 밝혔다. 한편 "아직 실적 추정에 반영하지는 않았지만 09년부터 3D map에 대한 업그레이드 유료화가 성공할 경우 2009년과 2010년 EPS에 각각 5.1%, 21.9%의 증가 효과가 기대된다는 점도 긍정적"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1014 1622.3 2196 +35.36 549 +1.35
영업이익 126.8 219.8 222 +1 54 +5.82
순이익 102.8 171.9 158 -8.09 37 +4.55
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 61,000원까지 높아졌다가 년월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 15,000 15,000 15,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081028 매수(유지) 15,000
20080714 매수(유지) 37,000
20080430 매수(유지) 50,000
20080410 매수(유지) 50,000
20080201 매수(유지) 50,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081028 한국 매수(유지) 15,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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