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[투데이리포트]팅크웨어, "2/4분기부터 본격..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 4일 팅크웨어(084730)에 대해 "2/4분기부터 본격적인 실적 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 팅크웨어(084730)에 대해 "동사의 2/4분기 매출액과 영업이익은 각각 530억원(+8% y-y), 50억원(+28% y-y)를 기록하며 본격적인 실적증대가 시작될 것으로 예상된다. 역시 네비게이션은 여전히 slow 하겠지만 블랙박스 신제품 출시효과 등이 반영되며 블랙박스 고수익성이 전체 실적에 큰 부문을 차지하기 시작할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "통신형 네비게이션 및 before market 네비게이션 매출은 3/4분기말~4/4분기부터 시작될 것으로 예상되어 연말로 갈수록 실적증대가 탄력을 더할 것으로 판단되며, 내년 실적 증가에 대한 신뢰도가 높아질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 블랙박스 시장 성장으로 18,000원까지 상승한 후 조정세를 보이다가 통신형 네비게이션 모멘텀으로 이후 24,000원까지 주가가 상승한 바 있다. 이후 메크로 불안으로 주가는 조정세를 보이고 있으나 모멘텀으로 작용하였단 통신형 네비게이션 구체화 등과 함께 전고점을 넘어서는 주가상승을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년2월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,500 | 27,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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