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[투데이리포트]베이직하우스, "성장에 대한 눈높이..."_한국
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| ◆ Report briefing 성장에 대한 눈높이 맞추기 한국증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "성장에 대한 눈높이가 낮아졌고, 비용 효율화는 피크를 지나고 있다. 중국 패션업체들의 밸류에이션 de-rating은 소비 둔화와 경쟁 심화, 소비 트렌드 변화 우려를 반영하고 있는 것으로 판단되어 동사의 밸류에이션 회복에는 시간이 필요할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리는 매장당 매출 증가율을 가장 중요한 지표로 본다. 이는 기존점 매출 증가율과 신규점 매출 증가율의 합이고, 소비 경기와 브랜드력, 매장 효율화를 복합적으로 나타내기 때문이다. 이제 고성장을 위해서는 소비 경기 회복과 신규 출점이 필요한 시기이다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 수익성 개선의 주요인이었던 감가상각비 감소도 지속, 1분기 감가상각비가 전년동기대비 20% 감소했다. 100% 직영 매장에 타이트한 판관비와 재고 관리는 소비가 회복될 때 더욱 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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