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[투데이리포트]베이직하우스, "소비 부진과 성장통..."_한국
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| ◆ Report briefing 소비 부진과 성장통의 이중고 한국증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "소비 여건 부진, 비용 증대, 원/위안화 환율 급락까지 악재는 2분기가 정점이고 주가에도 어느 정도 선반영되었다. 그러나 외형 성장에 대한 눈높이가 낮아졌고, 예상보다 큰 비용 확대는 여전한 우려 요인이다. 12MF PER 12배로 밸류에이션이 부담스럽지 않으나 피어 그룹 대비해서 밸류에이션 메리트를 찾기는 어렵다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국 법인 매출 회복 속도가 더디다. 우리는 매장당 매출 증가율을 가장 중요한 지표로 본다. 이는 기존점 매출 증가율과 신규점 매출 증가율의 합이고, 소비 경기와 브랜드력, 매장 효율화를 복합적으로 나타내기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 최대 성수기인 4분기 매출 회복이 관건이고 투자의견 상향 요건은 소비 경기 회복 또는 순조로운 출점 이후 자체적인 실적 모멘텀이라고 판단한다"라고 전망했다. |
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