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[투데이리포트]베이직하우스, "진짜 중국 패션주에..."매수(상향)_한국

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평민

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조회 428 2015/01/21 08:31

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한국증권은 21일 베이직하우스(084870)에 대해 "진짜 중국 패션주에 베팅할 시점"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "우리는 동사의 가장 큰 투자포인트인 중국 부문은 여전히 건재하다고 판단한다. 2015년은 동사의 출점 확대가 실적 개선으로 이어지는 재도약 시점이다. 2015년 PER 기준 9.7배에 불과해 중국 관련 한국 소비재, 중국 패션업체, 국내 패션업체에 비해서도 할인되어 있다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "중국 부문 매출 회복은 2014년 하반기 집중된 출점 효과, 2014년 출시한 신규 브랜드의 안착으로 인한 점포 효율성 개선, 2014년 상반기를 저점으로 회복되고 있는 의류 소비에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "특히, 2014년 출시된 신규 브랜드 ‘Jucy Judy’는 출시 1년 만에 120개의 매장을 확보했는데, 이는 동사의 Basic House 여성복 이후 가장 빠른 확장 속도이며 동사의 신규 성장 동력으로 자리 잡을 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD
목표주가 20,143 29,000 16,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20150121 매수(상향) 20,000
20140314 매수 30,000
20140212 매수(유지) 30,000
20140103 매수(유지) 30,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20150121 한국 매수(상향) 20,000
20150119 하나대투 매수 20,000
20150102 신한금융투자 TRADING BUY(하향) 16,000
20141202 HMC 매수 21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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