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[투데이리포트]베이직하우스, "잘 하는 중국, 개..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 18일 베이직하우스(084870)에 대해 "잘 하는 중국, 개선되는 한국"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "중국법인 매출액은 1분기 현재 전년 동기대비 약 25% 성장하고 있는 것으로 추정된다. 이러한 매출 호조는 전년과 달리 설 연휴가 2월에 있었던 까닭에 겨울의류의 정상가 판매율이 높았던 점 때문. 특히 쥬시주디가 전체 성장률 중 8% 이상 기여하는 것으로 분석되어 고무적"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "국내법인은 1분기에도 적자를 지속하며 적자폭은 다소 커질 것으로 예상된다. 매출액이 여전히 큰 폭으로 역신장세를 보이는 중이고 올 봄/여름 시즌부터 남성복 중고가 컨템포러리 및 잡화 전문 브랜드를 신규 런칭하며 초기 비용 부담이 발생할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2014년 실적 부진에서 벗어나 올해 영업이익이 큰 폭으로 개선될 것으로 예상된다. 국내법인의 영업적자가 상반기에 이어지겠으나 연간 적자 폭은 크게 감소할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 36,000원까지 높아졌다가 2014년11월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 22,143 | 29,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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