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[투데이리포트]베이직하우스, "100% 중국 패션..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 13일 베이직하우스(084870)에 대해 "100% 중국 패션 브랜드 업체 재입증"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "하반기로 갈수록 동사 이익 개선세는 가팔라질 것으로 전망한다. 중국 부문 브랜드력 제고(베이직하우스, 쥬시쥬디)와 매장 확대 효과에 의한 견조한 실적 모멘텀이 지속되는 가운데, 2분기부터 국내 부문의 점진적인 실적 개선세가 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "현 주가는 12MF PER 10.7배로 중국 부문 견조한 브랜드력에 기반한 매장 확대 효과와 여전히 높은 중국 시장의 소비 여력, 그리고 국내 부문 사업 전략 변경에 따른 추가적인 실적 둔화 우려 완화 감안 시 국내 의류업체(LF, 한섬, 신세계인터내셔날) 평균 12MF PER 14.5배 대비 할인을 받을 이유는 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 3개의 멀티샵 매장(2개 전환, 1개 신규)을 냈으며, 연말까지 10개를 확보할 계획이다. 2분기 연결 기준 매출과 영업이익은 전년동기 대비 각각 11.8%, 5.5% 증가한 1,203억원과 33억원 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년9월 29,000원까지 높아졌다가 2015년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 24,000 | 32,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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