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[투데이리포트]베이직하우스, "중국에선 나도 스타..."매수(신규)_NH투자
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| NH투자증권은 10일 베이직하우스(084870)에 대해 "중국에선 나도 스타!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김혜련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "중국부문 연결매출 비중은 2014년 74%에서 2015년 80%로 확대될 전망. 2011~ 2013년 매출 증가율이 중국 오프라인 의류시장 성장률을 상회했고, 경기 둔화가 본격화된 2014년에 런칭한 쥬시주디의 시장 안착 성공 등을 고려했을 때 중국 내에서 경쟁력 확보했고 안정적인 실적 창출 궤도에 들어섰다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "향후 점포 운영 형태 다양화로 외형성장 집중, 쇼핑몰 비중 증가로 비용효율 개선, 현재 100억원 규모인 온라인 매출을 적극적으로 확대하는 등 중장기적 실적 모멘텀이 강화할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년에 국내부문은 브랜드 및 매장 구조조정으로 영업손실 지속될 것으로 예상되나, 중국부문은 전년 쥬시주디 런칭 비용 투자로 인한 낮은 기저와 오픈 2년차 매장의 효율화 진행됨에 따라 큰 폭의 영업이익 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 23,500 | 32,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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