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[투데이리포트]베이직하우스, "시계(視界) 제로(..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 시계(視界) 제로(Zero) 신한금융투자증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "중국 법인 신규 매장 및 부진 브랜드 철수 비용 반영은 하반기에도 계속될 예정이다. 국내 부진과 중국 매장 기존점 역성장은 진행 중이다. 당분간 실적에 대한 시계는 0이다. 최소한의 가시성 확보 시까지 투자의견 ‘중립’을 제시한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "국내 부문의 경우 예상했던 대로 기존 브랜드 부진에 따른 매장 정리, ‘다반’ 브랜드 영업 중단에 따른 매출 감소가 진행 중이다. 7월과 8월에도 매출은 평균 10% 가량 역성장 중이다. 3분기 국내 매출은 9.6% YoY 감소를 예상한다. 비수기 인점을 감안할 때 할인 판매에 따른 원가율 상승(+2.2%p)과 판관비율 상승(+8.2%p)으로 영업 적자는 20억 가량 증가한 90억원으로 추산된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 중국 법인 매출액과 영업적자는 각각 729억원(+14.6% YoY, 위안화 기준 +8.2%), 6.8억원(적자 폭 축소)을 전망한다. 2분기 영업 중단 매장 철수는 26개(QoQ)였다. 연중 철수 완료를 감안할 때 3분기에도 관련 손실 반영이 예상된다"라고 전망했다. |
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