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[투데이리포트]베이직하우스, "2Q15 어닝 쇼크..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 2Q15 어닝 쇼크 기록 하나대투증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "중국 부문이 2Q15 어닝 쇼크의 주 요인으로 작용했다. 양호한 매출 성장(YoY 24%, RMB기준 YoY 17%) 불구, 대규모 장기이월재고 땡처리에 따른 원가율 상승, 공격적인 매장 확대(YoY 18%)로 비용(인건비/임차료/감가상각비) 부담 증가, 3개 브랜드(볼/우먼시크릿/겸비) 철수에 따른 일회성 비용 발생 등으로 64억원의 영업손실(적자전환)을 냈기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "국내부문 구조조정에 따른 실적 부진 지속이 예상되며, 중국 부문 기존점 성장률 둔화로 브랜드력 유지 및 외형 성장 지속의 불확실성이 대두되었기 때문에 동사에 대한 투자의견을 BUY에서 Reduce로 하향 조정한다. 국내 부문 매출 역신장폭 축소, 중국 부문 기존점 성장률 회복이 가시화될 경우 투자의견 상향 조정이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "신규 브랜드 ‘쥬시쥬디’의 매출 호조가 고무적이나, 기존 브랜드들의 무난한 성장이 전제될 때 빛을 볼 수 있다. 따라서, 기존 브랜드들의 브랜드력 제고를 통한 기존점 성장률 회복이 향후 실적과 주가 향방의 관건"라고 전망했다. |
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