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[투데이리포트]베이직하우스, "다음을 기대하기엔 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 다음을 기대하기엔 너무 약화된 펀더멘털 한국증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "국내 사업의 예상보다 큰 적자와 중국 사업 점당 매출 및 수익성 가정을 하향, 2015년, 2016년 예상 영업이익을 59%, 35% 하향한다. 국내 구조 조정 성과 가시화와 중국 부문의 질적인 회복이 필요하다. 실적 회복을 확인할 것을 권유한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 다소 부진했던 일련의 신규 브랜드 매장 수는 감소한 반면 동사가 2014년 런칭한 신규 브랜드 ‘Jucy Judy’는 2분기 말 기준 141개 매장을 확보, 동사의 9개 브랜드 중 5번째로 많은 매장을 확보하게 되었다. 금년 말 약 200개 매장을 확보하면서 ‘Basic House’, ‘Mind Bridge’에 이어 제 3의 브랜드로 자리매김할 전망"라고 밝혔다. 한편 "비수기인 3분기 현재 중국 매출 증가율은 2분기 보다 더욱 낮은 것으로 파악되어 3분기 비수기에 비용 부담이 클 전망이다. 국내 부문은 사실상 영업 축소와 효율화 단계이다. 다만 금년은 구조 조정과 영업 효율화 단계에서의 비용 발생이 예상보다 크다. 3분기 연결 영업적자도 100억원대가 예상된다"라고 전망했다. |
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