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[투데이리포트]엔케이, "양호한 실적 유지..."매수_하나대투

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평민

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조회 423 2008/05/13 08:42

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하나대투증권은 13일 엔케이(085310)에 대해 "양호한 실적 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,400원으로 내놓았다. 하나대투증권 장근호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,400원은 직전에 발표된 목표가 22,400원 대비 26.8% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 엔케이(085310)에 대해 "동사의 1분기 실적 개선의 이유는 자회사 ENK로의 설비 매출 발생분에 대한 정산에서 발생한 일시적인 이익이 약 14억원 가량 영업이익에 반영된데 따른 효과와 환율 상승, 원재료 가격 상승에 따른 부담을 제품 가격으로의 전가가 가능한 상태라는 점 등에 따른 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "기존 사업부문에서의 양호한 흐름과는 별도로 현재 진행중인 발라스트 수 처리 시스템의 IMO로부터의 승인 여부가 10월 중에 결정돌 예정인데, 승인 여부에 관심을 갖고 지켜봐야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 안정적 수주잔량을 유지하고 있는 상황임에 따라 향후 성장 역시 안정적으로 이어갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 25,400 28,400 23,800
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,800원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080513 매수 28,400
20080304 매수(신규) 22,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080513 하나대투 매수 28,400
20080415 한국 매수(신규) 23,800
20080228 현대 매수(유지) 24,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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