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[투데이리포트]엔케이, "자회사의 실적 모멘..."매수(유지)_현대

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평민

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조회 410 2008/05/22 08:35

게시글 내용

 





현대증권은 22일 엔케이(085310)에 대해 "자회사의 실적 모멘텀 강화로 적정주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 이상화, 정성권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 엔케이(085310)에 대해 "시장평균 대비 큰 폭의 성장을 보이는 점, 전방산업인 세계 천연가스자동차(NGV: Natural Gas Vehicle) 시장 성장 등을 고려할 때 동사는 시장 대비 2배 이상의 할증도 가능한 업체"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 성장모멘텀의 핵심은 자회사 ENK이다. 1분기부터 본격 가동을 시작한 CNG연료 용기 전문기업인 ENK의 실적 호조에 힘입어 엔케이의 09년 순이익은 전년대비 약 100% 성장한 400억원 수준이 될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "가스용기의 안전성 문제, 가격 경쟁력 등으로 인해 향후 몇 년간 기존 업체들 이외의 진입은 쉽지않아 보이므로 전방산업의 성장 수혜는 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 27,400 30,000 23,800
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,800원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080522 매수(유지) 30,000
20080228 매수(유지) 24,000
20080226 매수(신규) 24,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080522 현대 매수(유지) 30,000
20080513 하나대투 매수 28,400
20080415 한국 매수(신규) 23,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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