Skip to main content

본문내용

종목정보

대출한도

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]엔케이, "일회성 요인을 제외..."HOLD(H)_삼성

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 339 2008/11/17 09:38

게시글 내용

 





삼성증권은 17일 엔케이(085310)에 대해 "일회성 요인을 제외하면 예상수준의 3분기 실적"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,200원을 내놓았다. 삼성증권 윤진일, 육진수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(H)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 엔케이(085310)에 대해 "7월에 발생한 천연가스용기(CNG) 폭발사고로 인한 12억원의 하자보수비(판관비) 반영에 따라 동사의 3분기 영업이익률은 12.8%로 저조했다. 4분기에도 천연가스용기 사고 관련 18억원의 하자보수비가 반영될 예정이므로 3분기에 이어 수익성은 저조할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "WTI 가격이 $58/bbl로 하락하여 천연가스차량이 가진 경제적인 매력이 약화된 것이 2009년 CNG용기 관련 실적 둔화가 예상되는 이유"라고 밝혔다. 한편 "3분기말 현재 1,831억원의 잔고를 보유한 선박용소화장치가 무리 없이 매출로 반영된다면 전체 매출액은 2009년에도 증가세를 이어갈 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD(H)
목표주가 18,200 26,200 10,200
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 10,200원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 44%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,200원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081117 HOLD(H) 10,200
20081103 HOLD(H) 12,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081117 삼성 HOLD(H) 10,200
20080825 한국 매수(유지) 26,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 1추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

최신글리스트

광고영역