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[투데이리포트]엔케이, "성장 모멘텀은 둔화..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 334 2008/12/18 08:07

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한국증권은 18일 엔케이(085310)에 대해 "성장 모멘텀은 둔화됐지만…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 한국증권 강영일, 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 26,200원 대비 -46.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 엔케이(085310)에 대해 "동사의 3분기말 현재 선박용 소화장치의 수주잔고는 2,282억원으로 3년치 물량을 확보하고 있다. 대부분 국내 대형 조선소의 물량으로 낮은 계약취소 가능성과 선박 인도 스케줄을 감안하면 2010년까지 고성장이 가능하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "CNG산업은 환경문제 측면에서 정부가 성장을 주도해왔으나 경기침체의 영향으로 당분간 투자 우선순위에서 밀릴 가능성이 크다. 유가가 상승 반전하고 경기가 하락국면을 지날 때까지 CNG 수요는 둔화될 것"라고 밝혔다. 한편 "현재까지 자사주 매입규모는 15억원 수준으로 아직 35억원 가량의 매수여력이 있다. 종료일이 내년 1월 11일이기 때문에 단기 수급에 긍정적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,200원이 고점으로, 반대로 23,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 HOLD(H)
목표주가 14,900 20,500 10,200
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 10,200원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081218 매수(유지) 14,000
20080825 매수(유지) 26,200
20080415 매수(신규) 23,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081218 한국 매수(유지) 14,000
20081204 하나대투 매수 20,500
20081117 삼성 HOLD(H) 10,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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