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 <085310 엔케이히터(126880.KQ) 탐방코멘트: 고유가가 제공한 도약의 기회>

  [유진/스몰캡/변준호,박종선]

1. 국내 유일의 정유, 석유화학플랜트용 가열로(Fired Heater) 제작업체

2. 다른 플랜트 기자재 업체와 차별되는 이유

     – 1) 1인당 매출액과 영업이익이 국내 플랜트 기자재업체 최고수준(2010년)
     – 2) 신규 발전플랜트(ACC: 공냉식복수기)사업 진출
     – 3) 가열로는 동사가 국내 독점, 유일한 생산업체로 경쟁업체 없음

3. 매력적인 주식가치: 2011년 PER 6.9배에 불과
    - 정유, 석유화학플랜트 업황이 2011~2012년 강한 턴어라운드에 진입할 전망,
       기업가치 확장국면이 이어질 것