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[투데이리포트]미래에셋생명, "보장성 중심의 경영…" -삼성증권
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| ◆ Report briefing 보장성 중심의 경영으로 underwriting level-up 시도 삼성증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "보장성 APE는 560억원을 기록하여 YoY 8.4% 성장하였고 위험손해율도 87.2%로 YoY 4.8%p 개선. 동사는 전속채널 강화와 보장성 판매 위주의 대형 GA채널 재정비 작업을 단행하여 하반기 이후에도 보장성 위주의 성장 전략을 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "비록 위험손해율이 단기간에 타 생보사 수준까지 낮아지기는 힘들겠지만 16년도에는 80%대 초중반에서 안정화 될 것으로 판단된다. 1분기 희망퇴직으로 인한 비차익 60억원 증가와 이차익 최소 100억원 감안 시 16년도 경상이익은 1,000억원 내외로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "전환우선주 2,113만주는 최소전환가 12,000원 고려시 보통주로의 전환가능성이 낮다. 결국 미래에셋캐피탈이 연복리 8% 이자를 포함하여 약 4,400억원에 매입하여 관련된 overhang 이슈는 해소될 것"라고 전망했다. |
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