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[투데이리포트]미래에셋생명, "2018년 생명보험…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 29일 미래에셋생명(085620)에 대해 "2018년 생명보험주 가운데 가장 높은 증익률 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "동사의 2018년 당기순이익은 전년 대비 22.5% 증가한 969억 원을 기록할 전망. '18.3월 합병된 PCA생명이 당장의 증익 기여도는 그리 크지 않다. 주로 기존 미래에셋생명 본체의 선제적 인력 효율화, 합병에 따른 규모의 경제 효과, 합병 작업 종료에 따른 비용 안정화 등에 기반한 이익 정상화 수순이라고 평할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "변액보험 중심의 회사끼리의 결합이라는 점, PCA생명의 기계약 고객에 미래에셋생명의 'Two-track 전략(변액보험+보장성보험)'이 적중할 가능성이 높다는 점, 미래에셋생명의 우수한 변액보험 수익률 Record가 기존 PCA생명 변액보험 영업 채널에 플러스 효과를 가져다 줄 것이라는 점 등은 보다 빠른 시너지를 기대케 하는 대목"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 6,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,375 | 8,200 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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