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[투데이리포트]미래에셋생명, "배당까지 주는 변액…" TRADING BUY-교보증권
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| 교보증권에서 25일 미래에셋생명(085620)에 대해 "배당까지 주는 변액보험 강자"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "미래에셋생명의 2019년 당기순이익은 884억원으로 전년대비 12.6% 증가가전망. 이익 증가를 전망하는 이유는 위험손해율 하락안정화에 따른 보험수익개선, 투자수익 증가에 기인함. 책임준비금은 다소 증가할 것으로 전망. 투자영업이익은 6,035억원으로 전년대비 3.8% 증가가 예상됨"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "미래에셋생명에 대해 투자의견 ‘Trading Buy’를 제시. 1) 최근 주식시장 하락에 따른 변액보험 성장이 다소 주춤하지만 안정적인 유지율을 바탕으로 견조한영업외 수익 기대, 2) 미래에셋생명의 경우 변액보험과 보장성 중심의 성장전략이 장기적으로 견조한 수익구조를 가져다 줄 수 있으며, 3) 2018년 주주환원정책(일정 배당수익률 유지 등)에 따른 높은 배당수익률을 기대할 수 있다는점도 긍정적"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 6,150 | 6,200 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 6,200원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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