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[투데이리포트]미래에셋생명, "FY19 2Q 순이…" TRADING BUY-교보증권
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| 교보증권에서 19일 미래에셋생명(085620)에 대해 "FY19 2Q 순이익 362억, YoY·QoQ 모두 개선"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "2019년 2분기 당기순이익은 362억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 43.9%, 49.8% 증가했고, 교보증권 예상도 29.7% 상회함. 이익이 개선된 이유는 손해율 하락에 따른 보험손익 개선과, 책임준비금 전입액이 감소했기 때문."라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "투자의견 Trading Buy를, 목표주가 5,500원을 유지함. 1) 경쟁사대비 높은 변액보험 비중에 따른 업계 최저 수준의 준비금 부담금리를 유지하고 있고, 2) 올해초 우려했던 주식시장 상승에 동반한 변액투자형 심리는 2분기 이후 회복되는 모습을 보이고 있다는 점에서 긍정적이기 때문. 참고로 작년 배당성향을 고려할 경우 2019년 예상배당 수익률은 4.5%(2019년 8월 16일 주가 기준). "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 5,700 | 6,200 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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