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[투데이리포트]뉴프렉스, "거래선과 제품 Mi..."_HMC
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| ◆ Report briefing 거래선과 제품 Mix가 매력적인 FPCB 유망주 HMC증권은 뉴프렉스(085670)에 대해 "동사는 세계 1위의 스마트폰 업체인 삼성전자와 세계 최대 스마트폰 시장으로 급부상한 중국을 중심으로 고속 성장하고 있는 ZTE, Huawei 등 중화권업체 향으로 Camera Module용 FPCB를 납품하고 있다. 특히, Camera Module을 탑재한 스마트디바이스 출하량이 급증하고 13Mega 이상으로 고화소화가 진행되면서 동사가 생산하는 Rigid FPCB 제품은 내년에도 공급이 타이트할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 신규 제품 확대에 따른 수율 악화로 인해 외형 확대에도 불구하고 수익성은 업종 평균에 크게 못 미치고 있으나, 빠른 속도로 수율이 개선되고 있다는 점에서 영업이익률은 지속적으로 개선될 것으로 예상된다. 무엇보다도 2년 연속 설비 투자를 50억원 이상 확대하였고, 내년에도 60~70억원 수준의 설비투자가 예상된다는 점에서 2013년 매출액은 재차 한 단계 도약할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 Capa 증설을 감안할 경우 이론적으로 3,000억원대의 매출 시현도 가능하다. 2013년 매출액은 전방 거래선 호황에 힘입어 YoY로 65.4% 성장한 1,992억원, 영업이익은 108.7% 증가한 130억원을 시현할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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