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[투데이리포트]알티캐스트, "차세대 방송플랫폼 ..."_유진
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| ◆ Report briefing 차세대 방송플랫폼 해외시장 진출 원년 유진증권은 알티캐스트(085810)에 대해 "국내 시장장악력을 기반으로 안정적인 수익 창출은 물론 미들웨어 및 소프트웨어 CAS 제품의 해외 시장 확대 초기 진입, UHD TV 보급 확대에 따른 성장 기대감 등 주가 모멘텀을 보유하고 있어 매수를 권유한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "UHD TV 서비스를 위해 IPTV 사업자 및 케이블방송사업자는 셋톱박스를 개발 진행중. 동사는 UHD TV용 셋톱박스내에 다양한 서비스 구현을 위한 미들웨어를 공급하고, 용역개발 매출은 물론 셋톱박스 판매에 따른 로열티 수익도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "미들웨어 및 CAS는 소프트웨어로써 로열티 기반으로 안정적인 수익 창출이 가능할 전망. 매년 로열티 매출 비중('11년 로열티 비중 60.3% --> 12년 65.0% --> 13년 69.9% --> 14년 72.8% 전망) 증가로 수익성 개선이(11년 영업이익률 19.5% --> 12년 21.1% --> 13년 25.2% --> 14년 26.4% 전망) 지속될 것"라고 전망했다. |
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