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[투데이리포트]알티캐스트, "방송시장의 헤게모니..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 알티캐스트(085810)에 대해 "방송시장의 헤게모니를 갖게 될 기업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,400원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 황세환, 김두현, 오문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 알티캐스트(085810)에 대해 "방송 서비스의 퀄리티 경쟁이 치열해짐에 따라 방송 시스템을 구축해주는 미들웨어 업체가 헤게모니를 갖게 될 것으로 기대되며, 향후 미들웨어 개발 언어는 HTML5로 전환될 전망인데, 동사는 HTML5 미들웨어에 대해 수주 실적을 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 세계시장 점유율은 10년 4.1%에서 12년 7.4%로 꾸준히 상승하고 있고 이 추세는 지속될 것으로 판단되는데, 미들웨어가 Java 에서 HTML5 기반의 RDK(Reference Design Kit)로 변화하고 있는데, 현재 RDK를 대응하는 업체는 동사와 씨체인지 정도 뿐이고, 동사는 HTML5 기반의 미들웨어 수주 실적을 확보하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 14년 연결 기준 매출액은 821억원(+11.4%), 영업이익은 220억원(+18.3%)을 기록할 것으로 예상된다. 국내 부문 매출액은 아날로그 케이블 가입자가 디지털 방송으로 유입되면서 셋톱박스용 미들웨어 로열티 매출이 14% 증가할 것으로 예상되고, CAS 역시 디지털 방송 가입자 증가와 고객사 내에서 점유율 상승으로 30% 수준의 성장세가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,400 | 16,400 | 16,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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