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[투데이리포트]알티캐스트, "수익성 개선 지속될..."_유진
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| ◆ Report briefing 수익성 개선 지속될 전망 유진증권은 알티캐스트(085810)에 대해 "미들웨어 및 CAS는 소프트웨어로써 로열티 기반으로 안정적인 수익 창출이 가능할 전망. 매년 로열티 매출 비중('11년 로열티 비중 60.3% --> '12년 65.0% --> '13년 69.9% --> '13년 69.9% --> '14년 72.8% 전망) 증가로 수익성 개선이('11년 영업이익률 19.5% --> '12년 21.1% --> '13년 25.2% --> '14년 26.4% 전망) 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "클라우드 기반 N스크린 서비스 확대에 따른 차세대 디지털방송 솔류션(HTML5, RDK 등)을 개발하여 타임워너케이블(미국 2위 케이블방송사업자), Ziggo(네덜란드 1위 케이블방송사업자) 등과 상용화를 추진 중. 글로벌 디지털방송 가입자수는 지속 증가 추세로 연평균('12~'17) 10.4% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 시장지배력(M/S 91%)을 기반으로 안정적인 수익 창출은 물론 미들웨어 및 소프트웨어 CAS 제품의 해외 시장 확대, UHD TV 보급 확대에 따른 성장 기대감 등 주가 모멘텀을 보유하고 있어 매수할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
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