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[투데이리포트]알티캐스트, "차세대 디지털방송 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 20일 알티캐스트(085810)에 대해 "차세대 디지털방송 솔루션의 강자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,200원으로 내놓았다. 유진증권 박종선, 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 알티캐스트(085810)에 대해 "국내 설치 실적을 기반으로 세계 시장점유율 지속 확대(2010년 M/S 4.1% --> 2011년 4.6% --> 2012년 7.4%). 이외에도 국내에서 서비스가 시작된 다운로드형 CAS(Conditional Access System) 제품의 해외 진출을 추진하고 있어 중장기적인 성장 모멘텀을 확보했다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "비에텔그룹(베트남 국영기업)과의 공급계약 체결(9/24, 4년간 프로젝트로 계약금액은 406.7억원). 1차년도 계약(2014. 9 ~ 2015. 9)이 약 솔루션 공급을 위한 용역개발이 진행 중. 시스템 구축이 완료되는 시점에는 IPTV STB 보급이 예상되어 추가적인 계약도 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 매출액 883억원, 영업이익 188억원으로 전년대비 각각 +14.4%, 15.9% 증가할 전망. 2014년 솔루션 공급을 위한 용역매출 이후 STB 공급을 통한 로열티 수익이 예상되며, 국내 UHD 방송 확대로 인한 STB 교체 수요가 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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