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[투데이리포트]바이오톡스텍, "선진국 CRO의 성..."_동양
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| ◆ Report briefing 선진국 CRO의 성장 스토리 재현 가능 동양증권은 바이오톡스텍(086040)에 대해 "제약산업의 성장에 따라 Convance, Charles River 등 선진국의 글로벌 CRO 가 보여주었던 성장 스토리가 이머징 국가에서 재현될 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2010년 기준 세계 CRO 산업 시장규모는 약 26조원으로 추정되며, 과거 3년간 연평균 성장률(CAGR) 17%로 고성장을 기록하였다. 전세계 제약사의 R&D 투자액이 10% 이상 꾸준히 증가할 것으로 전망되기 때문에, 향후에도 10% 이상의 높은 성장을 유지할 것으로 기대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 매출액은 240억원(+28% YoY), 영업이익 60억원(+128% YoY), 순이익 51억원(+3442% YoY)으로 추정되어, 사상 최대 실적을 기록할 것으로 보인다. 2011F PER 11배로 추정되며, BW 로 인하여 현재 250만주의 신주발행이 가능하지만 이를 고려하더라도 PER 14배 수준으로 Valuation 도 부담스럽지 않은 상황"라고 전망했다. |
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