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[투데이리포트]바이오톡스텍, "화평법 통과시 최대..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 25일 바이오톡스텍(086040)에 대해 "화평법 통과시 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 바이오톡스텍(086040)에 대해 "화평법 시행시 1톤 이상 제조∙수입되는 기존 및 신규 화학물질에 대한 독성(유해성, 위해성) 시험을 실시해야 하므로, 이로 인해 8년간 5천억~2조원 규모의 독성시험 시장이 창출될 것으로 기대된다. 법안 통과시 유예기간이 있다 하더라도 화학기업들이 미리 대비해야 하므로, 바이오톡스텍에 따르면 최소한 오는 4분기부터 수주가 증가할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 올해 매출액은 225억원(+25.0% YoY), 영업이익 42억원(+363.6% YoY), 순이익 42억원(+167.7% YoY)으로 기대되어, 작년 약가인하로 인한 제약회사 수주 감소를 극복하고 정상실적을 회복할 것으로 보인다. 또한 매출 170~180억원이 BEP 수준으로 추정되어, 향후 매출이 증가하면서 수익성이 증가할 가능성도 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출은 49억원으로 전년 대비 6.5% 증가할 것으로 예상되며, 1분기 수주액이 전년 대비 20% 이상 증가함에 따라 2분기 이후 실적 모멘텀이 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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