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[투데이리포트]바이오톡스텍, "이제는 화평법에 대..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 25일 바이오톡스텍(086040)에 대해 "이제는 화평법에 대한 기대감 반영할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,500원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 바이오톡스텍(086040)에 대해 "기존 의약품 전 임상 시장에서 40% 시장점유율을 보이고 있는 동사의 경우 화평법 시행에 대해 가장 큰 수혜를 받을 것으로 예상되며, 법안이 2015년 본격 시행됨에 따라 시험기간이 6개월 이상 걸리는 시험에 대한 일부 시장 확대가 2014년 반영된다고 가정할 때 2014년 동사 예상 매출액 증가 수준은 약 100억원 수준이 될 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사 1분기 예상 실적은 전분기와 유사한 수준이 될 것으로 예상된다. 실제로 제약산업 업황 회복 및 전임상 단계 파이프라인에 대한 정부지원 정책 확대로 3월 신규 수주가 두 자리 수 성장을 기록했으나, 2012년 감소한 의약품 수주로 실적 정상화는 2분기부터 반영될 것"라고 밝혔다. 한편 "화평법 시행에 따라 2014년부터 계약건수 기준(2012년) 매출 비중의 18%에 해당하는 화학물질에 대한 수주가 확대될 것으로 기대되는 만큼, 올해 실적 정상화를 기반으로 내년부터 다시 높은 성장세 회복이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 13,750 | 15,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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