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[투데이리포트]바이오톡스텍, "1분기 수주 증가로..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 27일 바이오톡스텍(086040)에 대해 "1분기 수주 증가로 증명한 성장성에 집중할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,500원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 바이오톡스텍(086040)에 대해 "국내 약 30억원, 해외 약 6억원 수준으로 증가당분간 제약사들의 개량신약 개발이 활발하게 진행될 것으로 예상되고, ETC 시장 부진에 따른 건강기능식품 시장 진출로 확대로 의약외품 수주 확대도 예상됨에 따라 1분기 신규 수주 증가 추세는 지속 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "약가 인하로 인한 주요 고객인 제약사들의 실적 부진이 마무리되고 1분기 이후 실적이 개선될 것으로 기대되었던 것 대비 부진한 실적이나, 성과급 2억원, 일회성 수주 취소에 따른 비용 2.9억원의 일회성 비용을 감안했을 때 기대에서 크게 어긋난 실적은 아니라고 판단된다 (일회성 비용 감안 시 1Q13 opm 21%)"라고 밝혔다. 한편 "올해 전체적인 제약업황 턴어라운드에 따른 신규 수주 증가 추세로 올해 하반기까지 성장 추세를 이어갈 수 있을 것으로 예상되며, 올해 하반기 이후 화평법에 대한 화학 업체들의 대응이 시작될 것으로 예상됨에 따라 내년 부터는 화평법에 따른 수주 증가도 기대되는 만큼 단, 장기적 성장 모멘텀을 모두 보유하고 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 13,750 | 15,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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