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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 - 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.63% - 증권사 목표주가 296,600원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 거래비중 기관 23.37%, 외국인 48.07% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 142,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 28일 오후 2시50분 현재 전일대비 5.17% 오른 173,000원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 1.47% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -2.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한진칼	1위	3.5%	3위	-0.9%	3위	-0.2
팬오션	2위	3.1%	5위	-14.8%	5위	-4.7
대한항공	3위	3.0%	2위	0.0%	2위	0.1
HMM	4위	2.4%	4위	-5.1%	4위	-2.1
현대글로비스	5위	2.2%	1위	1.5%	1위	0.6
코스피	-	1.2%	-	2.0%	-	1.6
운수창고업	-	1.7%	-	-5.0%	-	-2.9

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.63%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.63% 상승중이다.

대한항공	23,150원 ▲250(+1.09%)	팬오션	4,310원 ▼30(-0.69%)
HMM	18,550원 ▼400(-2.11%)	한진칼	40,700원 ▲350(+0.87%)

증권사 목표주가 296,600원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대글로비스의 평균 목표주가는 296,600원이다. 현재 주가는 173,000원으로 123,600원(71%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 양지환 에널리스트가 " 환율효과 제거해도 좋아 다운로드, 동사의 계속되는 호실적은 환율효과에 가려져 주가에 제대로 반영이 안되고 있음. 환율이 하락하면 실적이 감소할 수 있다는 막연한 우려가 있기 때문. 또 다른 우려 요인인 컨테이너 운임 하락은 포워딩과 CKD사업의 매출에 영향을 줄 수 있지만, 그 비중이 매우 미미하고 손익에 미치는 영향은 제한적임. 2022년 9월 체결한 완성차 장기 운송 계약과 현대차와 기아의 사업량 증가로 환율 피크아웃과 컨테이너 운임 하락에 따른 영향 상쇄 가능할 것으로 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 300,000원을 제시했고, 한국투자증권의 최고운 에널리스트가 " 3Q22 Preview: 혼자서 순항 중, 3분기 달러 강세와 PCC 운임 상승으로 사상 최대 영업이익 예상. 하반기 컨테이너와 건화물 해운운임이 경기침체에 대한 우려를 선반영하며 가파르게 하락한 반면 완성차 해상운송 운임은 9월에도 전월대비 10% 이상 상승. 최근 PCC 매출 성장은 비계열물량이 견인하고 있다는 점에서 글로벌 경쟁력을 인정받음. 현금이 늘어나는 만큼 신사업 투자와 주주환원 강화에 주목.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 280,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.22%로 업종평균 수준.PER은 10으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	현대글로비스	대한항공	HMM	한진칼	팬오션
ROE	12.5	9.0	-248.0	7.7	6.3
PER	10.0	7.9	-	7.6	16.6
PBR	1.3	0.7	4.5	0.6	1.1
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.37%, 외국인 48.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.03%를 보였으며 기관은 23.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.23%로 가장 높았고, 개인이 35.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 142,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 142,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 142,000원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 137,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 142,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 142,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

10월28일14시50분 :현대글로비스(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
현대글로비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
10월21일 :