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[투데이리포트]현대글로비스, "3Q22 리뷰: 구…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 60 2022/10/31 10:12

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하나금융투자에서 31일 현대글로비스(086280)에 대해 "3Q22 리뷰: 구조적 이익개선 요인은 여전하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "단기적으로는 최근 2년간 이익 확대에 도움이 되었던 일시적 요인들(환율/유가/해운시황 등)이 약화되면서 2023년 이익 모멘텀이 둔화되는 것은 아쉽지만, 구조적인 이익개선 요인들(고객사의 해외 증산, 비계열 물량의 수주, 저마진 부문의 사업조정등)은 지속되고 있음은 여전히 긍정적"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 실적은 시장 기대치를 상회(영업이익 기준 +10%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 30%/52% 증가한 7.01조원/4,781억원(영업이익률 6.8%, +1.0%p (YoY))을 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.10.31 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2022.05.02 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2022.01.28 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2022.01.06 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2021.12.17 목표가 250,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.31 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.10.31 목표가 260,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.10.20 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.10.11 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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