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[투데이리포트]현대글로비스, "2010년 연 매출…" BUY(유지)-대신증권

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평민

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조회 62 2022/10/31 11:21

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대신증권에서 31일 현대글로비스(086280)에 대해 "2010년 연 매출 7조, 2022년 분기 매출 7조, 주가는 17만원으로 유사"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "3분기 실적 일회성 이익(용선 조기 반선에 따른 보상금 약 100억원)을 제외할 경우 추정치에 부합한 것으로 판단. 기대했던 대로 우호적인 환율 효과와 물량 회복으로 CKD와 해외물류부문의 실적 호전. 4분기와 2023년 상반기까지 우호적인 환율 여건과 해외 공장 생산 증가로 외형 성장 기대. 약 7천억원 이상의 완성차 해상 운송 신규 계약 매출 반영으로 2023년 PCC 사업부문 매출액은 3.8조원(20% yoy)에 달할 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2023년 3분기 실적 매출액 7조원, 영업이익 4,781억원"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 223,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.10.31 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.20 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.15 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.20 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.31 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.10.31 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.10.31 목표가 223,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.10.28 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

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