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[투데이리포트]현대글로비스, "이익 개선, 완전 …" BUY-현대차증권

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평민

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조회 443 2024/05/29 08:55

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현대차증권에서 29일 현대글로비스(086280)에 대해 "이익 개선, 완전 럭키비키잔앙♡"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "본업은 순항 중: 1) 비계열 선대 확대 운영으로 고운임 Spot 물량 확대되며 믹스 개선. 해운 체선에 따른 운영의 비효율은 4Q24 이후 증선 효과를 일부 상쇄하나 연말까지 분기 거듭하며 실적 개선 전망. 2) 운임 인상 효과가 연중 순차 반영 기대. 최근 우호적 환율에 의한 수익성 개선도 가중되며 단기적인 이익 기대를 견인. 3) 자동차 운반선 공급 부종의 우호적 업황 지속 기대. 극동발 해상 물동량 대비 부족한 자동차선 선복 공급으로 우호적 운임 환경 지속. 환경 규제로 공급 부족은 장기 지속 기대"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2024년 운임 상승과 선대 증가 등 P와 Q가 동시 이익 증가를 연말까지 개선 견인하는 가운데 완성차의 Valuation 회복에도 동사의 여전히 낮은 주가는 업종 내 투자 매력을 높일 전망. 특히 개선된 이익 위에 논의될 지급 배당 증가는 그룹 주주환원정책의 일관성을 고려 시 주가는 개선 지속 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.05.29 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2024.04.08 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2024.01.26 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 270,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.29 목표가 270,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.05.28 목표가 240,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.05.09 목표가 250,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.04.26 목표가 250,000 투자의견 BUY DB금융투자

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