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[투데이리포트]유니테스트, "호황 Cycle에 ..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 호황 Cycle에 올라타자 신한금융투자증권은 유니테스트(086390)에 대해 "동사의 현 주가는 2014년, 2015년 예상 실적 기준 P/E는 BW(262만주) 희석 감안시 9.9배, 5.4배 수준이다. 검사장비 매출액 성장률이 2014년 +299%, 2015년 +53%이 예상되고, 영업이익은 2014년 흑자전환, 2015년 +90% 성장이 전망된다. 실적 턴어라운드에 따른 주가 재평가가 기대되는 이유이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "반도체 검사장비 매출액은 2014년 415억원(+299% YoY), 2015년 635억원(+53% YoY)이 전망된다. DDR4 적용 확대에 따른 스피드 테스트 장비 납품이 확대되고, 주요 고객사인 SK하이닉스의 Capex 투자 비중이 2014년 26%, 2015년 25%로 꾸준한 점, 반도체 업체들의 노후화 장비 교체로 고속번인 장비 수주가 증가되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2013년부터 태양광 모듈을 구입해 발전시스템 사업을 진행중이다. 정부 주도하에 지역별 태양광 발전시스템 입찰 공고가 매년 확대되면서 매출이 성장하고 있다. 2014년 100억원(+122% YoY), 2015년 111억원(+11% YoY) 달성이 예상된다"라고 전망했다. |
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