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[투데이리포트]동국제약, "볼수록 매력적인 주…" BUY(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 478 2020/10/07 13:05

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신한금융투자에서 7일 동국제약(086450)에 대해 "볼수록 매력적인 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 동국제약(086450)에 대해 "2분기의 일회성 비용 증가 이슈 해소로 영업이익률 개선세에 주목. 동국제약은 액면분할에 따른 거래정지 이후 주가 약세를 지속 중. 하지만 1) 매분기 전 사업부의 고른 성장을 바탕으로 호실적을 지속하고 있으며, 2) 2021년 중국 화장품 시장 진출 본격화, 3) 2022년 자회사 동국생명과학 상장 모멘텀까지 감안한다면 매수 기회로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 1,447억원(+17.2% YoY, 이하 YoY 생략), 220억원(+21.6%, OPM 15.2%)으로 추정함. 컨센서스(매출액 1,433억원, 영업이익 215억원)에 부합하는 수준으로 전 사업부의 고른 성장을 바탕으로 한 호실적 트렌드 지속이 기대됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 38,038원이 고점으로, 반대로 32,032원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.07 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 38,038 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 32,032 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.10 목표가 32,032 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.07 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.09.17 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2020.09.15 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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