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[투데이리포트]동국제약, "컨콜(현황) 업데이…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 313 2020/11/18 10:04

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이베스트투자증권에서 18일 동국제약(086450)에 대해 "컨콜(현황) 업데이트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 "4분기 실적 기대감: 3분기 보다는 조금 더 좋아질 것으로 기대. 일반적으로 마케팅 비용이 소폭 감소하기 때문에 영업이익은 3Q < 4Q 흐름을 보이고 있음. 다만, ETC는 3분기 실적이 매우 호조를 보였기 때문에 4Q에 높은 Base Effect 영향으로 다소 줄어들 수 있지만, OTC와 헬스케어는 3분기 대비 QoQ 성장이 진행되고 있는 상황. 4Q20 헬스케어 온라인 몰을 런칭하였고, 향후 2~3년 내에 온라인 비중을 10% 이상으로 가져갈 것으로 계획하고 있음. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "헬스케어 사업부문의 중국 진출 기대감: 3Q20에 중국에 위생허가를 받았고, 4Q20에 온·오프라인 진출, 2021년에 본격적인 강화를 계획하고 있음. 동사의 헬스케어 사업의 매출액은 2017년 800억원 → 2018년 1,021억원(+24.8% yoy) → 2019년 1,337억원(+38.9% yoy) → 2020년 1,657억원(+23.9% yoy) 전망 → 2021년 2,000억원 규모예상으로 성장하고 있음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 19,019원이 저점으로 제시된 이후 2020년7월 38,038원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 38,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.18 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.22 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.15 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 38,038 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.18 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.11.17 목표가 40,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.09.17 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

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